مدیریت ثروت

 

مدیریت دارایی مختص شما

 

سبد دارایی ( مدیریت ثروت ) شما می تواند با شیوه ای که مد نظر شماست توسط افراد خبره مدیریت شود. شما یک مدیر سرمایه گذاری برای پورتفوی خود خواهید داشت.

حضور در بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاری همواره مد نظر سرمایه‌گذاران است. با نگاهی به بازدهی این بازار در بلند مدت و مقایسه آن با سایر بازارها در ایران به ظرفیت بالای کسب سود در بازار سرمایه پی می‌بریم.

 

حال سوال اینجاست که چطور در بازار سرمایه حضور داشته باشیم. دو گزینه کلی پیش روی ماست:

 

1.    سرمایه‌گذاری مستقیم که توسط خود شخص در انواع اوراق بهادار از جمله سهام، اوراق بدهی و اوراق مشتقه و غیره صورت می‌گیرد.
2.    سرمایه‌گذاری غیرمستقیم که به دو شیوه انجام می‌شود؛ از طریق خرید واحدهای انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا تشکیل سبد سرمایه‌گذاری اختصاصی توسط شرکت‌های سبدگردان.

در سبدگردان رصد سرمایه هوشمند، ضمن اینکه سطح ریسک سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود، برنامه‌ها و اهداف مالی او نیز به تفکیک دریافت می‌گردد، سبدی متنوع از انواع اوراق بهادار اعم از سهام شرکت‌های ارزنده، اوراق با درآمد ثابت، اوراق مبتنی بر طلا و سایر اوراق کالایی برای ایشان تشکیل می‌شود به گونه‌ای که اهداف سرمایه‌گذار از طریق ایجاد یک پرتفوی اختصاصی محقق گردد.

 

 

گزارش مستمر و نظارت بر عملکرد

در سبدگردانی اختصاصی رصد سرمایه هوشمند، سرمایه گذار با گزارشات مستمر در جریان ریز سرمایه گذاری های صورت گرفته برای خودش قرار می گیرد. همچنین  می تواند در کلیات شیوه سرمایه گذاری و انتخاب صنایع نیز با مدیر سبد در تعامل باشد و نقطه نظرات خود را به وی انتقال دهد. سبدگردانی اختصاصی رصدسرمایه هوشمند می تواند بسیاری از دغدغه های ذهنی شما را برای انجام یک سرمایه گذاری فعال برطرف نماید.

 

 

 

شناسایی سطح ریسک پذیری

پیش از شروع سبدگردانی اختصاصی طی جلسات مشاوره با مدیران سرمایه گذاری و تکمیل پرسشنامه سنجش ریسک، میزان ریسک پذیری و ویژگی های شخصیتی سرمایه گذار به خوبی شناسایی شده و بر مبنای آنها استراتژی متناسب با آن فرد در مدیریت سبد اختصاصی وی به کار گرفته می شود. بنابراین استراتژی سبدگردانی برای یک شخص با اشخاص دیگر می تواند کاملا متفاوت باشد.

 

 

سبدگردانی اختصاصی مناسب چه کسانیست؟

سبدگردانی اختصاصی یک راه حل خاص برای افرادیست که با مبالغ بالا قصد سرمایه گذاری دارند. در این راه حل بسیاری از امور، خاص یک سبد و با توجه به ویژگی های خاص شخصیتی سرمایه گذار طراحی و اجرا می شود. بنابراین سبدگردانی اختصاصی یک راه حل خاص برای افرادیست که با مبالغ بالا قصد سرمایه گذاری دارند.